Include:

• importazione iniziale delle anagrafiche di account, contatti e prodotti da modello Excel compilato dal cliente;
• importazione iniziale dei listini prezzi da modello Excel compilato dal cliente;
• fornitura dei modelli Excel da riempire per Account, Contatti, Prodotto e Listini Prezzo;
• illustrazione di come riempire i dati sul file;
• associazione dei contatti agli account corrispondenti (l’account corrispondente al contatto sarà inserito su una colonna del file di partenza);
• verifica sui dati importati e correzione di eventuali problemi riscontrati.

Non include:

• compilazione dei file Excel con i dati da importare;
• aggiornamenti delle anagrafiche e dei listini successivi allo start up del sistema.

Include:

• inserimento su Dynamics di 7 report preimpostati con i dati relativi a Clienti, Contatti, Lead, Prodotti, Offerte, Opportunità e Ordini;
• inserimento su Dynamics di 7 visualizzazioni preimpostate con i dati relativi a Clienti, Contatti, Lead, Prodotti, Offerte, Opportunità e Ordini;
• realizzazione di ulteriori 2 report ad hoc realizzati sulla base di richieste specifiche del cliente;
• realizzazione di ulteriori 3 visualizzazioni ad hoc realizzate sulla base di richieste specifiche del cliente;
• formazione all’utilizzo dei nuovi report e delle nuove visualizzazioni.

Non include:

• personalizzazioni sui report preimpostati;
• personalizzazioni sulle visualizzazioni preimpostate.

Include:

• importazione iniziale del collegamento diretto fra Dynamics 365 Sales e Power BI;
• inserimento su Dynamics di 3 cruscotti power BI preimpostati per l’analisi dei dati relativi a clienti, opportunità e venditori;
• realizzazione di un quarto cruscotto ad hoc realizzato sulla base delle tue richieste;
• formazione all’utilizzo dei nuovi cruscotti.

Non comprende:

• cruscotto personalizzato realizzato con dati provenienti da fonti esterne a Dynamics 365 Sales;
• personalizzazioni sui cruscotti preimpostati.