Skip to main content

Dynamics CRM Sales Advanced pack

Con Dynamics 365 Sales – Advanced Pack rendi la tua configurazione standard più performante.

Importi le anagrafiche da file Excel standard (account, contatti, prodotti..) in Dynamics 365 Sales, preparando così il tuo ambiente al corretto funzionamento e a successive configurazioni.

Ottieni, inoltre, report e visualizzazioni preimpostati per Account, Contatti, Lead, Prodotti, Offerte, Opportunità, Ordini e puoi configurare l’integrazione con Power BI.


Good to Know

Importazione dati

Include:

  • importazione iniziale delle anagrafiche di account, contatti e prodotti da modello Excel compilato dal cliente;
  • importazione iniziale dei listini prezzi da modello Excel compilato dal cliente;
  • fornitura dei modelli Excel da riempire per Account, Contatti, Prodotto e Listini Prezzo;
  • illustrazione di come riempire i dati sul file;
  • associazione dei contatti agli account corrispondenti (l’account corrispondente al contatto sarà inserito su una colonna del file di partenza);
  • verifica sui dati importati e correzione di eventuali problemi riscontrati.

Non include:

  • compilazione dei file Excel con i dati da importare;
  • aggiornamenti delle anagrafiche e dei listini successivi allo start up del sistema.
Report e visualizzazioni

Include:

  • inserimento su Dynamics di 7 report preimpostati con i dati relativi a Clienti, Contatti, Lead, Prodotti, Offerte, Opportunità e Ordini;
  • inserimento su Dynamics di 7 visualizzazioni preimpostate con i dati relativi a Clienti, Contatti, Lead, Prodotti, Offerte, Opportunità e Ordini;
  • realizzazione di ulteriori 2 report ad hoc realizzati sulla base di richieste specifiche del cliente;
  • realizzazione di ulteriori 3 visualizzazioni ad hoc realizzate sulla base di richieste specifiche del cliente;
  • formazione all’utilizzo dei nuovi report e delle nuove visualizzazioni.

Non include:

  • personalizzazioni sui report preimpostati;
  • personalizzazioni sulle visualizzazioni preimpostate.
Integrazione con Power BI

Include:

  • importazione iniziale del collegamento diretto fra Dynamics 365 Sales e Power BI;
  • inserimento su Dynamics di 3 cruscotti power BI preimpostati per l’analisi dei dati relativi a clienti, opportunità e venditori;
  • realizzazione di un quarto cruscotto ad hoc realizzato sulla base delle tue richieste;
  • formazione all’utilizzo dei nuovi cruscotti.

Non comprende:

  • cruscotto personalizzato realizzato con dati provenienti da fonti esterne a Dynamics 365 Sales;
  • personalizzazioni sui cruscotti preimpostati.

Vantaggi

Personalizzazione
Scalabilità
Flessibilità
Formazione compresa